Ligthtray i Orion podążają na planetę Apokalips, aby powstrzymać zbliżającą się zagładę, przed jaką przestrzegał ich Highfather. Ich celem nie jest zniszczenie, lecz ocalenie jednej duszy. Duszy Supermana.
Tymczasem na Apokalips w pałacu Darkseida Superman jest szkolony przez Granny. Nie odzyskał on swoich mocy, dlatego trening ten ma za cel przywrócić mu je.
W drugim pomieszczeniu Darkseid obserwując Supermana rozmawia z Amazing Grace o planie, który przygotował, a w którym Superman odgrywał największą rolę. Kiedy władca planety wojny wyczuwa obecność Oriona w swoim świecie, szybko przywraca moce, które utracił Superman i wysyła go z misją zabicia nowych intruzów. Darkseid obawia się jednak Człowieka ze Stali.
eS atakuje Oriona i wywiązuje się między nimi śmiertelna walka. Orion zdaje sobie sprawę, że umysł Supermana jest pod kontrolą Darkseida i postanawia ukazać mu całą prawdę o jedynym synu Darkseida. W tym celu ściąga swoją maskę ukazując mu swoje prawdziwe oblicze.
W tym samym czasie, Ligthtray rozprawia się z Amazing Grace. Kiedy Superman dochodzi do siebie i odzyskuje pamięć postanawia zrobić porządek z Darkseidem. Walka w jego pałacu jest pod zdecydowane dyktando Ostatniego Syna Kryptonu. Darkseid przyznaje się do porażki o odsyła eSa z powrotem do swojego świata.