Do sklepu z antykami w Gotham City wchodzi pewna para. Kobieta imieniem Glenda, która jest dobrze znana przez sklepikarza i Jason Blood. Kobieta rozmawia ze sklepikarzem, po czym sięga po jeden z przedmiotów stojących na półce. Dostrzega, że można go otworzyć, co czyni. Nagle zostaje wciągnięta do tego przedmiotu i co dziwne przeformowuje się w wieżę przypominającą swoim kształtem owy przedmiot. Jason widząc to odskakuje na bok. Wieża wchłania innych ludzi będących w sklepie i również ich przemienia. Cała budowla rośnie z sekundy na sekundę. Jason widząc to wskakuje za ladę i przemienia się w demona imieniem Etrigan. Nie chcąc skrzywdzić ludzi znajdujących się w środku, musi coś szybko wymyślić, gdyż budowla jest już tak wielka, że nie mieści się w budynku.
Tymczasem Superman wracając z rosyjskiej stacji kosmicznej dostrzega, że w Gotham dzieje się coś dziwnego. Widząc tajemniczą budowlę niszczącą sąsiednie budynki rusza do ataku. Etrigan widząc, co czyni Człowiek ze Stali rzuca się na niego i stara się go powstrzymać. Superman podejrzewa, że za wszystkim stoi demon, lecz po krótkiej walce demon wskazuje na krwawiącą ścianę i wyjaśni, co się stało. Etrigan informuje, że aby powstrzymać cały ten proces trzeba wrócić do źródła i tam to powstrzymać. W tym celu przenosi Supermana do 1162 roku i każe mu odnaleźć człowieka imieniem Jason Blood.
Superman przechodzi przez wioskę, która została spustoszona przez czarną plagę. Pyta się pewnego człowieka, który zbiera martwe ciała o miejsce zamieszkania Blooda. Ten wskazuje mu drogę. Na miejscu czeka już na niego Blood. Superman wyjaśnia mu wszystko i oboje ruszają, aby powstrzymać to, co się stanie w przyszłości. Blood wie, kto za tym stoi i kieruje się stronę małej chatki. Wpadając do środka przemienia się w demona i chwyta małą dziewczynkę, po czym rzuca nią o ścianę. Dziewczynka przybiera swoją prawdziwą postać. Okazuje się, że jest to Morgaine Le Fey.
Wiedźma, która jest uosobieniem czystego zła. Zamyka ona Supermana i Etrigana w kamiennej klatce i zmusza starego człowieka, dziadka dziewczynki, za którą się podawała, aby dokończył to, co zaczął. Dziadek widząc, co się stało odmawia. Etrigan wyjaśnia Supermanowi, że aby dokończyć swoje dzieło potrzebne są jej ludzkie ręce do pracy. Superman rozbija bez problemu klatkę i powstrzymuje wiedźmę.
Do sklepu z antykami w Gotham City wchodzi pewna para. Kobieta imieniem Glenda, która jest dobrze znana przez sklepikarza i Jason Blood. Kobieta rozmawia ze sklepikarzem, po czym sięga po jeden z przedmiotów stojących na półce. Dostrzega, że można go otworzyć, co czyni. Gdy zagląda do środka rozczarowuje się, że nic tam nie ma. Jason się uśmiecha i mówi, że przyszła tu chyba po coś innego. Nagle jeden z ludzi będący w sklepie dostrzega na niebie przelatującego Supermana.