Superman walczy z oddziałami terrorystów w kraju o nazwie Qurac. Kolebce wszelkiego terroryzmu. Bojownicy, mimo że są bardzo dobrze uzbrojeni nie mają żadnych szans w walce z Człowiekiem ze Stali, który dostaje się do głównego gmachu i kieruje się w stronę pokoju prezydenta Marlo.
W międzyczasie, gdzieś w podziemnych kanałach Qurac, jakaś dziwna istota o imieniu Prana mówi coś o Supermanie. Towarzyszy mu jego żona Zahara. Prana podejrzewa, że Superman jest jednym z nich i należy do wielkiego Kręgu. Gdy Superman przesłuchuje prezydenta podejrzewając go o to, że stał za zamachami przeprowadzonymi w Metropolis, do jego umysłu wchodzi Prana. Clark pada na ziemię a prezydent ucieka.
W głowie eSa wytwarzają się dziwne obrazy. Wraca do chwili, w której jego kryptońscy rodzice wysyłali go na Ziemię. Słyszy jednak coś zupełnie innego. Lara i Jor-El mówią mu, że podporządkuje sobie mieszkańców Ziemi i będzie rządził światem. Mały Kal-El się sprzeciwia i atakuje rodziców. Twierdzi, że nie będzie tyranem i będzie pomagał ludziom.
Prana opuszcza umysł Superman, gdyż ten jest dla niego za potężny. Superman odzyskuje świadomość, lecz nie czuje się najlepiej i wraca do hotelu, w którym zamieszkał na czas pobytu w Quarc. Zahara prosi swojego męża, aby zostawił już umysł eSa w spokoju, gdyż może to go zabić, lecz jej mąż ponownie chce wrócić i dowiedzieć się więcej o Kryptończyku.
Superman zostaje obudzony przez Luthora, Bizzaro, Metallo i Synapse. Rozpoczyna się między nimi walka. Luthor twierdzi, że Superman marnuje swoją moc nie wykorzystując jej we właściwy sposób. Wszyscy jego przeciwnicy chcą się dowiedzieć, po co przybył na Ziemię skoro nie chce nią rządzić. Superman wyjaśnia, że chce pomagać ludziom. To jego jedyny cel. Wpadając w złość pokonuje przeciwników i rusza za Luthorem.
W tym czasie Prana umiera, a jego miejsce w umyśle eSa zajmuje jego żona, która obiecuje, że pomści śmierć swojego męża i pomści się za niego, a Superman będzie cierpiał. Akcja przenosi się do Tokio, gdzie Superman najpierw pokonuje gigantycznego potwora Godzillo-podobnego a potem na drodze staje mu Lana, Lois i Cat Grant. Wszystkie oskarżają eSa o kłamstwo. Superman nie może tego zaakceptować i dochodzi do wniosku, że wszystko to jest grą, którą ktoś steruje przeciw niemu. eS pokonuje swojego przeciwnika.
Tymczasem w kanałach nieprzytomna Zahara zostaje zabrana przez tajemniczych osobników, którzy mówią, że będą obserwować Superman, by dowiedzieć się czy jest on jednym z nich.