Dwójka członków zespołu P.R.O.J.E.C.T. walczy z dziwnymi anomaliami w jakiś zdeformowanym świecie. W tym samym czasie Superman pozostawia przy Marsie organizm o nazwie Sun-Eater, który przyprowadził tutaj ze swojej Fortecy. W drodze powrotnej na Ziemię nagle atakuje go grupka zmutowanych istot na czele z Bizarro. eS zauważa za swoimi plecami ogromną planetę przypominającą Ziemię, lecz nie wygląda ona jak glob, lecz jak sześcian.
W budynku redakcji Daily Planet trwa przyjęcie bożonarodzeniowe. Gruba kobieta, imieniem Allie, opowiada wszystkim o swoich przygodach. Jimmy Olsen zauważa, że z nieba zaczynają spadać niewielkie meteoryty, które demolują budynki i główne ulice. Ludzie biegają w panice. Kiedy Allie wchodzi do windy atakuje ją dziwna, zdeformowana istota, która dotyka twarzy kobiety. Perry White łapie gaśnicę i używa jej przeciw intruzowi, wpychając go ponownie do windy. Twarz Allie zaczyna się rozmywać. Kobieta woła na siebie Bizarro i rzuca się na Cat Grant, lecz Steve Lombard rzuca się na nią i wypycha ją przez okno. Perry zarządza ewakuację i wszyscy kierują się na dach, gdzie czeka specjalny sterowiec. Olsen próbuje skontaktować się z Supermanem.
W jedną z głównych ulic coś uderza. Z dymu wychodzi Bizarro, który zostaje zepchnięty na ścianę jednego z budynków przez Supermana. Człowiek ze Stali łapie małego chłopca, który zgubił w tłumie swoich rodziców. eS osłania go swoim ciałem przed atakiem Bizarro i każe chłopcu biec ile sił w nogach do pobliskiego budynku. Następnie Kryptończyk przystępuje do ataku i wykorzystuje jedną ze swoich nowych mocy, aby powalić swoją niedoskonałą kopię. Strumień energii elektrycznej uderza w Bizarro. eS każe się wycofać jemu i jego ludziom, którzy zarażają mieszkańcom Metropolis przemieniając ich w potwory.
Bizarro nie chcąc walczyć opuszcza Ziemię a Superman rusza na pomoc swoim przyjaciołom w sterowcu, których otoczyły zdeformowane kreatury. Przenosi sterowiec w bezpieczne miejsce. Tam Perry opowiada mu, co się stało w Daily Planet. Po przeskanowaniu Lombarda eS domyśla się, że Bizarra są wrażliwe na promienie słoneczne. Chce skierować promienie żółtego słońca na Metropolis. Lois prosi go, aby do niej wrócił po wszystkim. eS obiecuje, że zrobi to najszybciej jak się da.
Po tych słowach odlatuje i kieruje się na orbitę okołoziemską, skąd doskonale widać sześcienną Ziemię, która unosi się w pobliżu księżyca. eS nabiera prędkości i wraca na swoją Ziemię, gdzie uderza z impetem w ogromny wulkan, który rozbłyskuje dookoła żółtym światłem. Światło to obija się od lustra oceanu, który znajduje się na Ziemi-Bizarro. Wszystkie Bizarra giną, a eS udaje się na sześcienną Ziemię. Tam odkrywa, że jego moce nie działają. Prosi Bizarro, który przybył razem z nim, aby ten mu pomógł, gdyż Ziemia go potrzebuje. Nagle rozbrzmiewa głos osobnika, który przedstawia się jako Zibarro.