Na bliżej nieokreślonej planecie znajduje się ostatnie miasto, które od zniszczenia chronione jest specjalnym polem siłowym. W jednym z budynków dochodzi do rozmowy pomiędzy dwoma mężczyznami. Jeden o rudych włosach wydaje się dowodzić całym laboratorium, w którym się znajdują. Drugi blond-włosy mężczyzna rozmawia z nim na temat zagłady, jaka za kilka godzin nastanie dla ich świata. Mężczyzna w rudych potwierdza to faktem, że stracili w dodatku jedynego bohatera, który mógł coś zrobić. Mężczyzna o blond włosach, który na imię ma Pete mówi, że jest szansa. Supergirl znalazła Supermana, po czym wskazuje na ekran, na którym widać lecącego eSa.
W tym czasie Superman wraca do Smallville po stoczeniu bitwy z Metallo u boku Doom Partol. Orientuje się, że ktoś go śledzi. Robi szybki manewr i niezauważony dostaje się za swojego tajemniczego towarzysza podróży. Kiedy łapie go za nogę okazje się, że to Supergirl. eS jest bardzo zaskoczony je stroje i nie wie co powiedzieć. Kobieta wyjaśnia mu, kim jest i przybiera postać Lany Lang. Opowiada Clarkowi, że jest jego przyjaciółką ze Smallville a te moce, które posiada podarował jej Lex Luthor. Słysząc te słowa Superman jest jeszcze bardziej zdezorientowany.
W międzyczasie w redakcji Daily Planet, Jimmy Olsen prosi swoje szefa o zezwolenie na wyjazd do Irlandii w celi zbadania sprawy tajemniczej Silver Banshee. Po długich prośbach młodego fotografa Perry przystaje na jego propozycję, lecz wysyła z nim również Lois.
Po środku nieba nad Kansas Superman stara się przekonać Lanę, że Lex to zły człowiek, który ją porwał i torturował w celu wymuszenia od niej prawdziwej tożsamości Supermana. Supergirl nie wie, o co mu chodzi a jej stan pogarszają kolejne słowa eS, który mówi, że zabierze ją do Metropolis. Lana odpowiada, że Metropolis zostało przecież zniszczone. Domyśla się, że to może być jakaś sztuczka i atakuje Supermana. eS zostaje odrzucony kilkanaście metrów dalej. Widzi, że jej moce są inne, niż jego. Dochodzi do wniosku, że ktoś musiał zrobić jej pranie mózgu. Kiedy zbliża się do niej, ponownie zostaje poczęstowany potężnym ciosem. Wpada pod ziemię a z tamtą przedostaje się do domu Lany, gdzie znajduje ją i jego rodziców związanych w piwnicy. Wyjaśnia im, co się dzieje i wpada na pewien pomysł. Ponownie leci do Supergirl i mówi jej, żeby go złapała, po czym leci w kierunku Metropolis.
Kiedy docierają na miejsce Clark mówi jej o tym fakcie. Potem zabiera ją do wieży Lexa Luthora i przedstawia go jej osobiście. Miliarder nie wie, o co chodzi, ale podejrzewa w tym jakąś sztuczkę Kryptończyka. Chwilę później Superman i Supergirl odlatują.
Superman wyjaśnia jej, co się tak naprawdę dzieje. Supergirl przybyła tutaj z innego wymiaru. Z wymiaru, gdzie Metropolis zostało zniszczone a ona otrzymała moce od największego wroga eSa. Mówi jej również, że kilka miesięcy temu spotkał grupę młodych super-bohaterów, którzy zabrali go w inny wymiar, gdzie spotkał swoje młodsze wcielenie znane jako Superboy. Supergirl zaczyna powoli wszystko kojarzyć. Mówi, że musi zabrać Supermana do siebie, co czyni.
Przechodzą przez portal. Po drugiej stronie Lana przedstawia mu mężczyznę w rudych włosach. Superman jest zdziwiony, gdy słyszy jego imię. To Lex Luthor. Ten wita eSa słowami: 'Witaj na końcu świata'.